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Halloween! Das ist die beste Gelegenheit für eine Party. Jake kann endlich einige Zauberwelt-Wesen einladen, denn da alle Gäste verkleidet sind, fallen die Zauberwesen nicht weiter auf. Die Party in Großvaters Laden ist schrill und droht schnell aus dem Ruder zu laufen. Jake bekommt zusätzlichen Ärger, als die drei Abgesandten des des Welt-Drachenrats auftauchen, um Jake zu benoten.