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Während Capitano Anceschi mit einer Grippe krank im Bett liegt, bekommen es Maresciallo Cecchini und Don Matteo mit einem Trickbetrüger zu tun. Der macht sich an alleinstehende, wohlhabende Frauen heran, um deren Konten zu plündern. Das erste Opfer ist Aurelia, die Besitzerin eines Lottogeschäftes. Ebenfalls auf den Betrüger hereingefallen ist eine Gräfin, die nun verarmt und einsam ist und sich nur noch mit Straßenkatzen umgibt. So ist es natürlich nicht verwunderlich, dass Don Matteo äußerst skeptisch ist, als Natalina ihm gesteht, sie habe sich verliebt. Natalina teilt diese Skepsis nicht und überlegt sogar, nicht nur das Pfarrhaus sondern auch Gubbio mit ihrem geliebten Cesare zu verlassen. Kann Don Matteo die Wahrheit ans Licht bringen, bevor es zu spät ist?