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Spopowitsch und Yamuh haben Son Gohan mit einem seltsamen Apparat die Energie geraubt und sind abgehauen. Shin, der sich als Kaioshin entpuppt hat und von Son Goku, Piccolo und Krillin begleitet wird, verfolgt die beiden, in der Hoffnung, dass sie ihn zum Magier Babidi führen. Der Kaioshin will um jeden Preis verhindern, dass dieser den Dämon Boo wiedererweckt