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Als Crawford versucht, den letzten Schlüssel zu Face zu finden, erwacht Zero und verdampft Jellal scheinbar. Als Jellal merkt, dass es sich um eine Illusion handelt, die Mitternacht hervorgebracht hat, verstümmelt er seine Augen, um die Illusion zu brechen, und besiegt die Oración Seis. Dann bittet er die besiegte dunkle Gilde, sich Crime Sorcière anzuschließen und im Kampf gegen Zeref mitzuwirken. Crawford schafft es, den letzten Schlüssel an sich selbst zu übergeben, doch anstatt ihn zu einem anderen Opfer zu überführen, tötet Kyôka ihn sofort und gibt sein Siegel für Face frei. In der Zwischenzeit stellen die Fairy Tail-Zauberer fest, dass sich das Hauptquartier von Tartaros direkt über Magnolia befindet. Bevor sie reagieren können, detoniert Elfman Seilahs Bombe und zerstört ihr Gildenhaus.