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Peter adoptiert einen Papagei, den er in einer Tierpraxis gefunden hat und nimmt ihn kurzerhand überall mit hin. In der Drunken Clam bekommt er dann den Ratschlag, ein richtiger Pirat zu werden, woraufhin er sich nur noch Long John Peter nennt. Nicht nur dass er sich eine richtige Piratentruppe zulegt, er plündert, raubt und liefert sich nun Säbelduelle mit anderen. Währenddessen hat sich Chris unsterblich in das hübsche Praktikantenmädchen Anna verliebt. (Teil 2) Das frühere Leben des Brian: Brian will seine große Liebe besuchen und findet Tracy schließlich in einem heruntergekommenen Haus. Sie hat sich nicht gerade zu ihrem Vorteil verwandelt. Dazu kommt noch, dass sie Brian einen rüpelhaften Jungen präsentiert – seinen Sohn Dylan, der von nun an bei ihm leben soll. Die Griffins sind wenig begeistert, kann sich der Junge doch überhaupt nicht benehmen. Bei einem Joint kommen sich Vater und Sohn schließlich näher…