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Alexander sieht nachts wiederum den Geist seines Vaters, erlebt eine merkwürdige Gottes-Offenbarung und trifft den mit magischen Kräften begabten Ismael. Der macht dem Jungen dessen geheimste Gedanken, seinen tödlichen Hass, sichtbar. Während Alexander eine brennende Gestalt erblickt, bricht im Haus des Bischofs Feuer aus.