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Zwei dubiose Männer sind auf der Suche nach Hess’ Mörder. Deputy Molly Solverson ahnt, dass Lester Nygaard mehr mit den Morden an Hess und seiner Frau Pearl zu tun hat, als er zugeben will, doch der neue Polizeichef wimmelt sie ab und entzieht ihr letztendlich sogar den Fall. Inzwischen wird Lorne Malvo in Duluth von dem reichen Supermarktbesitzer Stavros Milos angeheuert, um herauszufinden, wer ihn bedroht und von ihm Lösegeld verlangt.