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Dem Fringe-Team ist es gelungen, den kleinen Michael aus den Händen der Beobachter zu befreien. Nun können sie sich endlich daran machen, die Invasion der Feinde zu stoppen. Die Zeitmaschine ist inzwischen zusammengebaut, doch als man sie starten will, um einen Korridor zu schaffen, gibt es Probleme. Außerdem entdeckt Peter das letzte Videoband von Walter. Es enthält eine überraschende Nachricht seines Vaters an ihn.