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Goliath, Elisa, Angela und Bronx haben verzweifelt um die mysteriöse Insel Avalon gekämpft, die vom Hexenmeister bedroht worden war. Nun finden sie sich auf dem Meeresgrund, unterhalb von Wyvern Hill, wieder. Genau unter diesem Kliff liegt die Höhle des finsteren Hexenmeisters. Als ein Sturm aufkommt, bleibt den Freunden nichts anderes übrig, als in seiner Behausung Zuflucht zu suchen …