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Auf Franks Überraschungsgeburtstagsfeier lernt er eine wunderschöne Brünette kennen, doch wie Aschenputtel verabschiedet sie sich um Mitternacht mit einer Ausrede. Frank beginnt, Julias Geheimnis zu lüften, was Jess eifersüchtig macht. Die Blackhawk-Bar ist plötzlich voller Gäste wegen einer jährlichen Technologiekonferenz, und immer mehr Puzzleteile fügen sich zusammen, als Julia endlich reinen Tisch macht und ihre Vergangenheit offenbart.