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Während Saul Davids Macht immer mehr fürchtet, sät Ahinoam einen gefährlichen Plan, um seine Probleme endgültig zu lösen. Um seine Loyalität zu beweisen und Mychals Hand zu gewinnen, befiehlt Saul David, eine philistäische Schmiede zu zerstören und persönlich hundert ihrer Feinde zu töten. Jonathan hingegen muss sich mit der Tatsache abfinden, dass er niemals König werden wird. Achisch erhält eine Chance. Ein königliches Festmahl nimmt eine unerfreuliche Wendung, als Saul zu weit geht.