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Im Jahr 54 n. Chr. Schreibt der ältere und von Geburt an lahme Kaiser Claudius seine Biographie und die Geschichte seiner Familie. Er erinnert sich an eine Begegnung mit der Sibylle, die ihn an seinem Stottern erkennt und ihm sagt, dass sein Bericht in 1900 Jahren berühmt sein wird. Zurück in Rom feiert Kaiser Augustus 24 v. Chr. Den Jahrestag der Schlacht von Actium, als er und sein Freund Agrippa Antonius und Kleopatra besiegten. Jetzt gibt Augustus jedoch seinem jungen Neffen Marcellus seinen Erben. Dies missfällt der Frau des Kaisers, der beeindruckenden Livia, die will, dass die Nachfolge vergeht ...