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Der Mord an einem jungen Mann erschüttert die Kleinstadt Paradise. Zwei saubere Einschusslöcher in der Brust lassen auf das Kaliber der Waffe schließen, doch sonst finden sich weder Spuren noch Verdächtige. Als auf einem Parkplatz eine weitere Leiche mit zwei Kugeln in der Brust gefunden wird, zeichnet sich ein Muster ab. Polizeichef Jesse Stone (Tom Selleck) steht vor einem Rätsel, denn zwischen den Opfern gibt es keine Verbindung – aber wer in der kleinen Stadt tötet aus purer Mordlust? Jesse verdächtigt ein junges Ehepaar, in dessen vorherigem Wohnort eine ähnliche Mordserie stattgefunden hatte. Doch ohne Beweise sind ihm die Hände gebunden. Als seine Freundin Abby (Polly Shannon) den Tätern als nächste zum Opfer fällt, entschließt sich Stone in seiner Verzweiflung, Kopf und Kragen zu riskieren. Da er zu wissen glaubt, wer das nächste Opfer sein wird, stellt er dem Verbrecherpärchen eine Falle.
Parallel zu Stones Ermittlungen untersucht Jesses Kollegin Molly Crane (Viola Davis) die grausame Vergewaltigung der sechzehnjährigen Candace (Alexis Dziena). Molly verdächtigt den Schul-Football-Star Bo Marino (Shawn Roberts) und dessen Freunde, doch das Mädchen schweigt. Und natürlich fehlt auch hier jeder Beweis …