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Dank Jonathans (Bertie Carvel) Magie gelingt England der Sieg in der Schlacht von Waterloo. Er kehrt nach England zurück, um ein Buch zu schreiben, was Norrell (Eddie Marsan) außerordentlich missfällt.
Am Ende wird sein Leben zerstört, nachdem Arabella (Charlotte Riley) gestorben ist und keine Magie sie wieder zurückbringen kann.