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Kohachi Inugami, ein okkulter Detektiv aus Tokio, kommt in ein ländliches Dorf, um ihre verrottenden Leichen zu untersuchen. Während seines Aufenthalts in einem Gasthaus interessiert er sich für Kabane Kusaka, einen Jungen mit dem Spitznamen "Dorotabo" für sein ständig schmutziges Aussehen und seinen Gestank, der vom Rest des Gasthauses, einschließlich des Wirts und ihres Sohnes Yataro, verachtet wird. Während Kabane auf den Feldern trainiert, erfährt Inugami, dass die Tiere, hauptsächlich Hühner, ihre Organe gekaut haben und diese Vorfälle jedes Mal während des Vollmonds regelmäßig aufgetreten sind. Inugami erkennt dann den Anhänger um Kabanes Hals als "Lebensstein" - eine Art kostbares Juwel - und bestätigt, dass er kein verlassenes Kind war, wie er dachte. Während sie sich darauf vorbereiten, den Täter zu fangen, wird Kabane mit Yataro konfrontiert, der eifersüchtig auf die Aufmerksamkeit, die Inugami ihm widmet, seine Halskette stiehlt und Kabanes Verwandlung in einen Ghul auslöst, der ihn abschreckt. Inugami erklärt einem verängstigten Kabane, dass er ein Hanyo, ein Kind eines Menschen und eines Ghuls ist, und versichert ihm, dass er auch kein Mensch, sondern ein Bakedanuki ist. Kabane ist das Ergebnis der Vermischung von Mensch und Kemono, während der Lebensstil die ganze Zeit daran gearbeitet hat, Kabanes Transformation zu verhindern. Der Täter ist ein Hirschghul, den Kabane mit überraschender Geschicklichkeit tötet. Inugami enthüllt plötzlich, dass seine wahre Mission darin bestand, Kabane zu töten, dessen Identität der Wirt kennt, und erschießt ihn. Da Kabane jedoch ein Ghul ist, wacht er später auf und findet sich in Tokio wieder. Inugami heißt ihn in seinem Detektivbüro willkommen.