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Inosuke betritt Makios Zimmer, und obwohl es leer ist, entdeckt er die Anwesenheit eines Dämons. Auf der Jagd nach ihm entkommt ihm der Dämon nur knapp. Währenddessen hört Zenitsu im Kyogoku-Haus eine junge Frau weinen und beschließt, Nachforschungen anzustellen, trifft jedoch den Oiran, von dem er überzeugt ist, dass er ein Dämon ist. Der Dämon, der die Nacht des Rotlichtviertels als Oiran Warabihime bewohnt, ist eigentlich der Sechste Halbmond, Daki.