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Eru wird vom König gerufen, der ihm jeden Preis für das Besiegen des Behemoth belohnen will. Sehr zum Gericht und zum Schock seines Großvaters fragt Eru nach den klassifizierten Schaltplänen eines Ätherreaktors, dem Herzen eines Silhouette Knight. Als Eru erklärt, dass er seinen Traum-Silhouette-Ritter machen und ihn als sein Hobby reiten möchte, amüsiert sich der König über seine Antwort und stimmt Erus Bitte zu, ob er zuerst einen verbesserten Silhouette-Ritter bauen kann. Einer der Berater des Königs, Marquis Selati, Stefania, Addy und Kid's Vater, fordert seine Kinder auf, sich bei ihm zu melden, wenn Eru erfolgreich ist, damit er den König informieren kann. In der Zwischenzeit erklärt Eru seinem Zwergenfreund Batson und seinem Senior- und Silhouette Knight-Ingenieur David, der von Erus Idee beeindruckt ist, seinen Plan, die Leistung eines Silhouette Knight zu verbessern. Helvis Trandorkis als Prüfstand verwenden, Eru und die Zwergeningenieure verbessern die Trandorkis-Stärke mit gestrandeten Kristallgeweben um 30% und fügen hinter ihrem Rücken zwei mit magischen Stäben bewaffnete Seitenwaffen hinzu, damit der Silhouette Knight gleichzeitig aus nächster Nähe kämpfen und Zauber wirken kann. In der Zwischenzeit bauten Eru und Batson auch Silhouette Gears, Mech-Anzüge in Menschengröße, damit Addy und Kid lernen können, wie man Silhouette Knights bedient. Mit den vorgenommenen Verbesserungen schneidet der Trandorkis, der jetzt in Telestale umbenannt wurde, in seinem ersten Testlauf gut ab. Später kämpft Helvis Telestale in einem Scheinspiel gegen Edgars Earlcumber und gewinnt fast, bevor das Telestale-Mana aufgebraucht ist. Später in dieser Nacht feiern die Ingenieure den Erfolg des Telestale und Eru denkt an weitere Ideen von Silhouette Knight, ohne zu wissen, dass eine andere Gruppe ihre Arbeit ausspioniert.