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Auf der Reise zur Walpurgis Machinart Academy halten Raishin und sein Automat Yaya den außer Kontrolle geratenen Zug an, in dem sie sich befinden. Bei der Ankunft an der Akademie erhält Raishin den Namen Second Last, weil er die zweitschlechteste in der Aufnahmeprüfung platziert hat. Trotz seiner Noten ist Raishin entschlossen, beim Festival, einem Automatenkampfturnier, an dem nur die 100 besten Schüler teilnehmen dürfen, teilzunehmen und den Titel des Weisen zu gewinnen. Raishin begegnet Charlotte und fordert sie und ihren Automaten Sigmund zu einem Kampf heraus, der von anderen Schülern unterbrochen wird. Raishin und Yaya besiegen die anderen Schüler mit Leichtigkeit, und nachdem Raishin bemerkt, dass Sigmund schwer verletzt ist, zieht er sich aus seinem Kampf mit Charlotte zurück. Am nächsten Tag sagt Raishin Charlotte, dass er den Wiseman-Titel haben möchte, damit er die verbotenen Techniken erhalten und sie verwenden kann, um sich zu rächen.Während des Gesprächs entdeckt Raishin Magnus, der vorbeigeht, und konfrontiert ihn.