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Während Sterling Cooper einer ungewissen Zukunft entgegensieht, erhält Dons Frau Betty eine überraschende Diagnose von ihrem Arzt. In der Agentur Sterling Cooper herrscht quälende Ungewissheit. Nicht nur, dass sich alle im Angesicht der nahenden Fusion Sorgen um ihren Job machen, auch die politische Situation des Landes macht der Belegschaft schwer zu schaffen. Duck Phillips verrät Pete Campbell im Vertrauen, dass dieser nach der Fusion seine Nachfolge als Chef der Kundenbetreuung antreten wird. Duck selbst soll Präsident der neuen Agentur werden. Als Creative Director Don Draper davon erfährt, will er seine Koffer packen. Peggy Olson trifft erneut auf Pfarrer John Gill. Dieser ist sich mittlerweile sicher bezüglich seiner Aufgabe in der neuen Gemeinde. Er fühlt sich dazu berufen, Peggy zu helfen. Doch diese sieht sich erst einmal mit Petes erneutem Liebesgeständnis konfrontiert. Dons Frau Betty ist schwanger. Hin- und hergerissen, wie sie mit der Nachricht umgehen soll, treibt es sie in die Arme eines fremden Geschäftsmanns. Doch was wird ihr Mann zu alledem sagen?