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Lindel erzählt Chise von der Zeit, die er damit verbracht hat, Elias zu trainieren. Er bemerkte, dass Elias, obwohl er ein schneller Lerner war, Schwierigkeiten hatte, Menschen zu verstehen. Bei einer Gelegenheit tötete Elias fast mehrere Dorfbewohner, die Lindel angriffen. Elias sagt Lindel, dass er glaubt, er habe einmal Menschen gegessen und immer noch den Drang dazu verspürt. Obwohl Chise davon erfährt, dass er sie nie erschreckt hat, schlägt Lindel vor, Elias genau zu sagen, wie sie sich fühlt. Chise wird angewiesen, Nevins Zweig in einen Zauberstab zu schnitzen. Als die Nacht hereinbricht, demonstriert Lindel seine Macht und singt ein wunderschönes Lied, das Blumen zum Blühen bringt. Chise wirft versehentlich einen Spiegelzauber auf den See, durch den sie Elias sehen kann. Elias erzählt ihr, wie er sich fühlt, dass sich ihr Zuhause ohne sie kalt anfühlt, obwohl es Sommer ist.Chise sagt, dass sie bereit ist, ihm zu sagen, was sie vorher nicht sagen konnte, und verspricht, nach der Verwendung des Zauberstabs nach Hause zurückzukehren. Lindel beschwert sich, er fühle sich wie ein Vater, der zwei Kinder großzieht. Silver begräbt den magischen Vogel, mit dem Renfred und Adolfs Stimmen an Elias weitergegeben wurden, was bedeutet, dass Elias den Vogel getötet hat, nachdem sie ihn vor der Zukunft gewarnt hatten.