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Billys Umzug nach New York stellt seine Beziehung zu Alison auf eine harte Probe. Bei ihren Telefonaten kommt es immer wieder zu Missstimmungen. Schließlich hält Alison es nicht länger aus und fliegt an die Ostküste, um Billy zu sehen. Doch als sie in seiner Wohnung auftaucht, ist Billy nicht allein. Auch bei Reed und Jo kommt es erneut zu Unstimmigkeiten, die von Jake ausgelöst werden. Jake ist Reeds Charterunternehmen nicht geheuer, da der Bootbesitzer bisher keinerlei Anstalten macht, Kunden anzuwerben …