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Bei einem Angriff durch einen überlegenen, gegnerischen Planeten werden der Mondbasis Alpha 1 schwere Schäden zugefügt. Die meisten Raumschiffe werden vernichtet und viele Besatzungsmitglieder getötet. Der Versuch, mit den Bewohnern des anderen Planeten ein kooperatives Gespräch zu führen, gelingt nur mühsam. Doch es wird klar, dass sie keinen Kontakt zu den „primitiven“ Menschen wünschen. Plötzlich aber gibt es eine überraschende Wendung …