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Yanaaq hat Verschmelzungen von Menschen und Monstern erschaffen. Als Light und seine Gefährten die Folgen seiner grausamen Experimente sehen, sind sie außer sich vor Wut. Gold und Nemumu stellen sich den Verschmelzungen im Kampf entgegen, während Kyto das Chaos nutzt, um Light anzugreifen. Nachdem Kyto enthüllt, dass er ein Untermeister, ein Nachkomme eines Meisters, ist, beschließt Light, ihn zur Befragung in den Abgrund zurückzubringen. Kyto versucht daraufhin, Light mit Grandius' ultimativer Fähigkeit zu überwältigen.