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Chrysalis, Tirek und Cozy Glow nutzen Grogars Glocke, in der die Kraft des Schurken eingesperrt ist, um sich selbst mächtiger zu machen. Sie wollen die Eroberung Equestrias nun in die eigenen Hände nehmen, und versuchen Grogar zu beseitigen. Hinter dem versteckt sich zur Überraschung aller Discord! In Equestria kommt es aufgrund der Zwietracht, die die drei Schurken geschürt haben, zu Unruhen unter den Ponys – und das gerade als Twilight sich darauf vorbereitet, den Thron zu besteigen.