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Während Mary Margaret und David die Namenstaufe ihres Sohnes bei einer Krönungsfeier in Grannys Diner feiern, werden Emma und Hook in Zelenas Zeitportal gesaugt und finden sich im Zauberwald der Vergangenheit wieder. Bei der Suche nach einem Weg zurück, müssen sie darauf achten, nicht eine Kleinigkeit anders zu machen, sonst riskieren sie, das Leben ihrer Freunde und Familie zu verändern. Und auch ihre eigene Existenz könnte von Grund auf verändert werden. Genau das passiert aber, als sie unbeabsichtigt die erste Begegnung von Snow White und Prince Charming verhindern. Sie suchen Rumpelstilzchen auf und bitten ihn um Hilfe – er erklärt sich dazu bereit, denn Emma appeliert an ihn, dass er sonst riskiert, seinen Sohn nie wiederzufinden. Der Versuch, Snow White und Prince Charming aufeinandertreffen zu lassen, missglückt allerdings: Emma wird von der bösen Königin verhaftet, weil sie Snow White zur Flucht verholfen hat.