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Frank Prentice hat seine Frau Olena durch eine Organisation aus der Ukraine zu sich nach Amerika geholt. Doch er kann die Gebühren für die Vermittlung nicht bezahlen und wird von einem Mitglied des Prostituiertenrings bedroht und erpresst. Plötzlich wird Olena entführt und später tot aufgefunden. Moretti und Pierce bemerken bei Franks Vernehmung schnell, dass er gesichtsblind ist. Da er keine Gesichter erkennen kann, kann er niemanden identifizieren. Er merkt sich stattdessen besondere Merkmale an Menschen, wie Schmuck oder Kleidung. Hat jemand diese Krankheit ausgenutzt, um Frank um sein Geld zu bringen? Nach und nach geraten Moretti und Pierce in ein immer komplizierteres Verwirrspiel und wissen schließlich nicht mehr, wer wer ist. Außerdem taucht Michael Hathaway an der Fakultät auf. Er ist nicht nur beruflich ein Konkurrent für Pierce, sondern hat auch prompt ein Date mit Kate.