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Vier Menschen sind in Atlanta brutal erschlagen worden – scheinbar zusammenhanglose Morde, für die es keine Augenzeugen gibt. Aber im Umfeld eines jeden Tatorts wurde zur Zeit der Verbrechen ein unheimliches Heulen gehört. Sam stößt bald auf eine weitere Verbindung, die zunächst unbedeutend erscheint: Alle Morde geschahen, als es regnete. Das FBI-Team konsultiert einen Psychologen, dessen Spezialgebiet extreme Verhaltensweisen bei bestimmten Wetterlagen sind. Er führt sie auf die Spur des Killers, eines Bauarbeiters, der bei Regen zu extremer Gewalt neigt. Unterdessen wartet Jack am Gefängnistor auf Sharon Lesher, eine brutale Verbrecherin, die ihren Hafturlaub antritt. Der Beginn einer unheilvollen Verbindung.