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Ragna beginnt, die Waffen der Soldaten mit seiner Macht zu füllen. Obwohl er verwirrt ist, fordern ihn viele zu Duellen heraus, darunter auch der sture Kommandant Shin, der überzeugt ist, dass er Starlia nicht würdig ist. Die Zwillingskommandanten Graya und Hesela mögen Ragna, doch als Slime sich über ihren Drachenblutanteil lustig macht, enthüllen sie ihre dunklen, durch jahrelangen Missbrauch in der Kindheit als Zirkusfreaks verzerrten Persönlichkeiten und unterziehen Slime brutalen, verstörenden Folterungen. Fu, ein Thaumaturge und Magier, und sein Team können keinen magischen Kreis erschaffen, der 1800 Menschen teleportieren kann, da der Kreisaufbau viel zu komplex ist und es an einer ausreichenden Energiequelle mangelt. Fu erwägt, zu desertieren, um sich selbst zu retten, muss aber bleiben, als Crimson seine Absichten erkennt und spöttisch anbietet, bei der Gestaltung eines funktionierenden Kreises zu helfen. Olto-Zora und Taratectra scheinen ihre eigenen Pläne in Bezug auf die anderen Monarchen zu verfolgen. Ultimatia überlegt es sich anders und befiehlt Woltekamui, sie zusammen mit Nebulim zu beschützen, anstatt Ragna zu jagen, was ihn enttäuscht. Da Ultimatia machtlos ist, schickt Olto-Zora Borgius und 40.000 Drachen, um die Menschen zu töten, indem sie sie verschlingen. Olto-Zora und Taratectra übernehmen die Jagd auf Ragna, stimmen aber widerwillig zu, Woltekamui mit einzubeziehen, wenn sie herausfinden, dass Ragna mit den Silberdrachentötern zusammenarbeitet.