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Die Crew der Enterprise versucht, einer Seuche Herr zu werden, als diese auch Mr. Spock befällt. Eine Mission zur Untersuchung und Eindämmung einer Seuche des Massenwahnsinns führt die Enterprise auf den Planeten Deneva, auf dem Captain Kirks Bruder Sam mit seiner Familie lebt. Beim Erkunden der Planetenoberfläche müssen Captain Kirk und sein Bodenteam feststellen, dass der Wahnsinn den Planeten Deneva bereits erreicht hat. Aurelia, die Schwägerin Captain Kirks, berichtet der Crew von einem Frachter, der einige Zeit vorher fremdartige Kreaturen nach Deneva gebracht hat. Diese Wesen bemächtigen sich ihrer Opfer und infizieren sie mit der Seuche des Wahnsinns. Wenig später gerät Mr. Spock selbst unter die Kontrolle eines der Außerirdischen und versucht fortan, die Enterprise in seine Gewalt zu bringen