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Prinz Nasir und Prinz Rukn-du-din wählen ihr Schwert für das Duell aus. Prinzessin Razia begibt sich zum heiligen Schrein um für den Sieg ihres Bruders zu beten und erwirbt ein feines Parfum. Das ganze Volk ist vereint in der Hochspannung auf den Wettbewerb und den zukünftigen Stadthalters Delhis. Prinzessin Razia trifft auf dem Rückweg vom Schrein auf einen geheimnisvollen Fremden.