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Ein Sprayer beobachtet wie Adam Bertram, der Assistent des Bezirksstaatsanwaltes Ginardi, von einer Bande Krimineller in seiner Wohnung getötet wird. Die Gangster bemerken ihn allerdings und sind fortan hinter ihm her. Carter und Lee bekommen den Fall übertragen, als Bertram als vermisst gemeldet wird. Sie suchen den Sprayer – und finden heraus, dass der gefährlichste Unterweltboss L.A.s in die Sache verwickelt ist.