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Leo und Chase beschließen, bei der Vorentscheidung zur schuleigenen Talent-Show mitzumachen, um groß rauszukommen. Als Chase jedoch seine Bionik einsetzt und sie als Zauberei verkauft, wird Leo aus der Show ausgeschlossen und sinnt nach Rache. Bei dem Versuch, Chases Bionik zu sabotieren, erweckt er versehentlich Chases Alter Ego Spike zum Leben. Bree ist eifersüchtig auf Adams Freundschaft zu einem Jungen, den sie mag, und sabotiert dessen Kunstprojekt.