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Heinrichs dritte Frau Jane Seymour kann dem König endlich das schenken, was ihm bisher versagt blieb: einen Sohn und Thronfolger. Doch Jane stirbt kurz nach der Geburt am Kindbettfieber. Heinrich ist verzweifelt, will aber schnell wieder heiraten. Er sieht ein Porträt der deutschen Prinzessin Anna von Kleve und entscheidet sich für sie. Doch als er sie in Fleisch und Blut zum Altar führt, empfindet er sie abstoßend und lässt die Ehe für ungültig erklären.