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Bürgermeister Hayes erhält ein Päckchen von einem anonymen Absender. Darin befindet sich eine Spieluhr, aus der ein gruseliger Plastikkopf mit einer Narrenkappe hervorspringt. Der Bürgermeister ist Drohungen gewohnt, doch diese scheint sehr persönlich zu sein – vor allem, da Hayes dem finsteren Narrenmotiv noch öfter begegnet. Beth und Jack finden heraus, dass der politische Saubermann ein pikantes Geheimnis hat. Will ihn jemand deswegen erpressen?