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Colonel Owen Crawford will verhindern, dass ihm die Regierung den Etat für sein geheimes UFO-Projekt streicht. Auf der Suche nach Jacob Clarke trifft der Offizier auf die Keys. Um die Alien-Entführungen zu stoppen, erklären sich diese zur Mithilfe bereit. Bei einer medizinischen Untersuchung entdecken Ärzte in den Köpfen von Russell und dessen Sohn winzige Geschwüre.