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Nach einem Sturz ist Rafe etwas verwirrt und wird in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Dr. Chambers, der sich auf Patienten spezialisiert hat, die glauben, Dämonen zu sehen, verabreicht ihm jede Menge Psychopharmaka. Derart sediert ist Rafe anfällig für Mallos List. Der Dämon redet ihm ein, er sein ein normaler Mensch mit Alkoholproblemen und einer schwangeren Frau, die er schlägt. Auf der Suche nach ihrem Freund treffen Sara und Goodwin unterdessen auf einen T’balau, einen Menschen, der die Dämonen sehen und hören kann. Dieser berichtet ihnen, wo Rafe sich aufhält. Schließlich machen sie sich auf den Weg zu der Klinik, um Rafe mitzuteilen, wer er wirklich ist …