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Die Orville stößt in einem bisher unkartographierten Teil des Raums auf einen Planeten, der zwischen zwei Universen pendelt. Auf ihm existiert eine Gesellschaft auf dem Entwicklungsstand der irdischen Bronzezeit. Unbeabsichtigt hat Kelly nach einem Shuttlecrash Kontakt mit einigen Bewohnern. Wieder an Bord der Orville verschwindet der Planet im anderen Universum, nur um elf Tage später wieder aufzutauchen. Dabei zeigt sich, dass die Zeit auf dem Planeten anders verlaufen ist als für die Crew – auf der Oberfläche sind 700 Jahre vergangen. Und noch etwas: Kellys Auftauchen hatte tiefgreifende Folgen für die Entwicklung der Gesellschaft.