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Durch den Cardiff-Riss gelangt ein Wesen ins Torchwood-Institut, das die Gabe besitzt, Menschen künstlich geschaffene Erinnerungen zu implantieren. Auf diese Weise überzeugt das Alien die Torchwood-Mannschaft, das es "Adam Smith" heißt und seit Jahren Mitglied des Teams ist. Durch Adams Manipulationen wird aus dem selbstsicheren Owen ein schüchterner Eigenbrötler, Tosh stürzt sich in eine leidenschaftliche Affäre mit Adam, und Jack kann sich endlich wieder an Fragmente seiner Kindheit auf der Boeshane-Halbinsel erinnern. Um seine Tarnung aufrecht zu erhalten, schreckt Adam vor nichts zurück: Als Ianto misstrauisch wird, weil in seinen persönlichen Aufzeichnungen Adam niemals erwähnt wurde, pflanzt Adam ihm die Erinnerung ein, ein Frauenmörder zu sein. Diese grauenvolle Vorstellung treibt Ianto in den Wahnsinn. Jack, dem Ianto sich schließlich anvertraut, ist jedoch felsenfest davon überzeugt, dass dieser niemals zu derartigen Verbrechen fähig wäre. Jack versucht herauszufinden, was wirklich im Torchwood-Institut vor sich geht. Doch dabei ist ihm Adam Smith stets einen Schritt voraus...