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Dennis nimmt alle mit in ein Thermalbad, um zu feiern, dass Henrietta eine feste Anstellung bei den Rittern gefunden und Vivia eine neue Abenteurergruppe gefunden hat. Bachel verkündet außerdem ihre Abreise in die königliche Hauptstadt, wo sie als Zauberlehrerin eingestellt wurde. Polvo unterbricht ihre Feier, zunächst um mit Atelier zu flirten, wofür er bestraft wird, dann um sich für seine guten Gäste zu bedanken, indem er A5-Haagen-Fleisch für ein Festmahl liefert. Vivia fragt Dennis, ob er mit dem Blacks Restaurant verbunden ist. Dennis gibt zu, dass die Köchin, die ihn großgezogen hat, ihn ihren Familiennamen verwenden ließ, aber als er sie das letzte Mal sah, stritten sie sich über seinen Wunsch, Level 100 zu erreichen, also ging er und fühlt sich nun unwohl, ihren Namen zu verwenden. Sie kehren ins Restaurant zurück und finden es in Flammen vor; Stammgäste haben zwei Mitglieder von Night Mist festgenommen, die zugeben, dass es sich um eine von Ateliers Onkel Joseph, Captain Vigo und Hopper inszenierte Rache handelte. Da Dennis weiß, dass sie sich gegen solch mächtige Feinde nicht wirklich verteidigen können, beschließt er, mit Atelier abzureisen und irgendwo weit weg ein Restaurant zu eröffnen. Er verspricht jedoch, sie zurückzubringen, damit sie alle besuchen können, sobald es sicherer ist. Während sie packen, nähern sich draußen weitere Männer dem Restaurant.