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Caroline und Alaric müssen mit Schrecken feststellen, dass ihre Babysitterin Seline die zweite Sirene ist und mit den Zwillingen verschwunden ist. Die Suche nach den Mädchen beginnt. Währenddessen treffen Sybil und Damon die drei in einem Diner. Dort enthüllt Seline ihren Plan, die Mädchen an Cade, den Teufel zu opfern, um selbst endlich frei zu sein. Sybil, die insgeheim einen eigenen Plan hat, der ihre Schwester außen vor lässt, lockt Stefan zu einem Motel, wo Seline mit Hilfe Josies und Lizzies Magie Cade heraufbeschwört. Sybil macht Cade ein Angebot, dass das von Seline überbietet: Die Salvatore-Brüder sollen Cades Diener auf Erden werden. Alaric und Matt wollen Damon töten, da er eine Gefahr für alle anderen darstellt. Was sie nicht wissen. Damon hat bereits einen Deal mit dem Teufel, der ihn unsterblich macht.