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Kriegsprinzessin Xena zog jahrelang nach dem Tod des geliebten Bruders brandschatzend durchs Land. Nach ihrer Begegnung mit Hercules beschließt sie, das blutige Kriegshandwerk aufzugeben. Doch Draco, der grausame und von ihr zurückgewiesene Warlord, zwingt sie, erneut zum Schwert zu greifen: Aus Rache greift er Xenas Dorf an und bringt die Bewohner gegen sie auf. Die wollen Xena steinigen.