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Der stärkste Held der Welt, Leo Demonheart, besiegt die Dämonenkönigin Echidna und ihre Generäle, die Elite Four, bietet Echidna später jedoch seine Dienste an, um beim Wiederaufbau ihrer Armee zu helfen, wird jedoch gewaltsam zurückgewiesen. Von den Elite Four respektieren Dragon General Edvard und Shadowless General Mernes Leo für seine Kriegerfähigkeiten. Beast General Lili wurde von Leo bewusstlos geschlagen und betrachtet ihn nach den Traditionen ihrer Art als ihren zukünftigen Ehemann. Zauberergeneral Dianette respektiert ihn dafür, dass er sie in einem magischen Duell besiegt hat. In Anbetracht dessen beschließen sie, Leo zu interviewen, der nach dem Sieg über Echidna ein unter den Menschen verbreitetes Gerücht enthüllt, dass er vorhabe, der nächste Dämonenkönig zu werden. Von seinen eigenen verängstigten Bürgern gezwungen, schickte der König Leo widerwillig ins Exil. Desillusioniert von Menschen, Leo lebte eine Weile ziellos, bis er hörte, dass Echidna versuchte, Soldaten für ihre besiegte Armee zu rekrutieren, und beschloss, sich ihr stattdessen anzuschließen. Die Vier beschließen, Leo ohne Echidnas Wissen mit dem gesamten Wiederaufbau der Armee zu beauftragen. Wenn er gute Ergebnisse erzielt, werden sie versuchen, Echidna davon zu überzeugen, ihn offiziell einzustellen. Leo hofft, eines Tages mit Echidna zu sprechen und zu erfahren, warum sie mitten im Krieg ihre Soldaten daran gehindert hat, Menschen unnötig zu töten, und möglicherweise ihre eigene Niederlage verursacht hat.