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Während das Trio die verstorbenen Einwohner von Latette befragt, stellt Zero fest, dass es mehrere Arten klassischer Elemente gibtMagie wurde gegen die Stadtbewohner eingesetzt, aber die meisten Gebäude blieben stehen. Null hindert Albus daran, einen Plünderer mit einer Narbe im Gesicht anzugreifen, der dem Söldner von einem Magier mit Kapuze erzählt, der keine magischen Angriffe ausführen kann. Nachdem das Trio das Zauberbuch in der Bibliothek einer Kirche nicht finden kann, findet Albus und versucht, einen alten Zauberer zu heilen, der fast tot ist. Vor dem Tod sagt der Zauberer zu Albus, dass der Kapuzenmagier andere Zauberer dazu gebracht hat, sich zu zersetzen, als sie magische Pfeile und Bögen benutzten. Da es auch tote Magier gibt, denen ihre Magie gestohlen wurde, folgert Albus, dass der dahinter niemand anderes als 13 ist. Der Söldner ist plötzlich in einem Zwangsbeschwörungszauber gefangen, bis Zero ihn aufweckt. Das Trio endet in einem Verlies, wo Dreizehn auftaucht und ihnen erzählt, dass er vom König angeheuert wurde, um eine Stadt voller rebellischer Magier zu töten, als Gegenleistung für die Hilfe bei der Suche nach dem Zauberbuch. Dann treten Zero und Thirteen in einen magischen Kampf, in den der Mercenary nicht eingreifen kann.