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Sam landet als Jimmy La Matta im Jahr 1964. Jimmy ist geistig zurückgeblieben und war schon mal in einer Anstalt. Jetzt lebt er mit seinem Bruder Frank, dessen Frau Connie und seinem Neffen Corey zusammen. Albert macht Sam klar, dass er dafür sorgen muss, dass Jimmy nicht den Rest seines Lebens in einer Anstalt verbringt.
Sam sucht sich einen Job auf den Docks, wo auch Frank arbeitet. Er leidet unter den Schikanen der anderen Arbeitern, besonders unter Blue Tamino, der sich beim Chef Mr. Samuels dafür einsetzt, dass Sam gefeuert wird. Zu Hause gibt es ständig Streit zwischen Connie und Frank. Connie will Jimmy wieder in die Anstalt zurückbringen. Aber dann kommt für Sam – und somit für Jimmy – die Zeit der Bewährung.