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Geschmuggelte Perlen sind mit einem hochinfektiösen, mutierten Choleraerreger verseucht. Das Wissenschaftsteam um Dr. Taft muss schnellstens einen Impfstoff finden, um eine Epidemie zu verhindern. Ein Überwachungsband führt die Forscher zu einem jungen Mann, der gegen die tödlichen Bakterien immun zu sein scheint.