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Die schöne Guinevere (Tamsin Egerton) will Camelot mit ihrem Mann Leontes (Philip Winchester) verlassen. Doch Leontes wird hier als Ritter König Arthurs (Jamie Campbell Bower) von Gawain (Clive Standen) trainiert. Gawain zerstört im Kampf Arthurs Schwert. Zauberer Merlin (Joseph Fiennes) warnt Arthur seinen Gefühlen für Guinevere nicht nachzugeben und gibt beim berühmten Schmied Caliburn ein neues Schwert in Auftrag.