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Morgan (Eva Green) kann in Gestalt von Ygrain (Claire Forlani) selbst Merlin (Joseph Fiennes) täuschen. Erst als der kleine Waise Redwald plötzlich stirbt, schöpft Merlin Verdacht. Morgans Dienerin Vivian, der Ygrain leid tut, befreit diese aus ihrem Kerker. Doch da hat Morgan in ihrer Verkleidung als Königin Leontes (Philip Winchester) schon von der heimlichen Liebe seiner Frau Guinevere zu Arthur erzählt.