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Der junge Seth Jeffers, der seiner Verlobten Bess Hemsdale von Tennesse nach Los Angeles gefolgt ist, verschwindet spurlos in der Stadt der Engel. Sein Vater beauftragt die Townsend-Agentur, Seths Verschwinden aufzuklären. Im Hotelzimmer des Gesuchten finden die drei Engel eine Kinokarte für ein Pornokino. Bei ihren weiteren Ermittlungen finden sie heraus, dass Bess, die nach Los Angeles ging um Schauspielerin zu werden, in den Fängen des Pornoproduzenten Joe Willis gelandet ist. Als die Engel Willis aufsuchen, verhält der sich äußerst verdächtig.