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Wie erwartet versagt Kaze's Magun wieder einmal und Makenshi beschwört zwei Nebeldrachen, um Kaze zu vernichten. Makenshi bringt Kaze jedoch mit allen anderen zurück ins U-Boot und enthüllt, dass er in Wirklichkeit ein Spion ist, der gegen den Grafen arbeitet. Er enthüllt auch, dass Kaze dem Grafen geholfen hat, ohne dass er es wusste, denn jeder Schuss aus dem Magun nährt das Chaos. Makenshi nimmt Abschied und lehnt das Angebot ab, sich dem Komodeen anzuschließen. Pist kehrt in sein Versteck zurück und leckt seine Wunden. Makenshi findet ihn und plant, ihn für immer zum Schweigen zu bringen. Er verwandelt Pist in Nebel und benutzt ihn, um sein Ozeanboden-Puzzle zu zerstören und Jane aus dessen Fängen zu befreien. Als sich die Dinge zum Besseren wenden, nimmt der Graf die Sache selbst in die Hand und konfrontiert Jane mit sich selbst. Er verwandelt sich in ein riesiges rotes Monster, Chaos, und vernichtet Jane. Das Schicksal aller wird ungewiss.