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In dieser Folge beobachten wir den Aufstieg der menschlichen Zivilisation. Die Erforschung und Kolonisierung anderer Welten durch die Menschheit fällt mit dem Aufstieg des Covenant zusammen, einer theokratischen Allianz außerirdischer Rassen, die die Forerunner verehren und deren Technologie nachbilden. Der Covenant beginnt einen massiven Vernichtungskrieg gegen die menschliche Rasse.